Oliver Platt

Jay går med til at vikariere på Cams bowlinghold til finalen, men Cam var ikke helt åben om, at det var en homoseksuel liga, hvilket sætter Jay i en prekær situation. Phil og Claire har det overraskende godt med uventede middagsgæster, naboerne Ronnie og Amber, og Gloria og Mitch går med til at tage med Haley på natklub for at bevise, at de stadig er unge og sjove, men de forventede ikke aftenens førfest.

Cam er vred, da han modtager en online video, hvor nogen skænder hans elskede Fizbo-kostume, hvilket sætter ham på mission for at rense Fizbos gode navn. I mellemtiden har Phil en overraskelse i vente, da han endelig møder sin kommende stedbror til Franks polterabend. Endelig er Mannys nye stykke lidt for personligt for Gloria, Claire og Haley, da han hverver dem til at læse stykket, før han indleverer det til en festival for unge skuespilforfattere.

Molly mistænker, at Lester er involveret i mordene. I mellemtiden efterforsker Malvo afpresningskomplottet mod supermarkedskongen.

Malvo skifter tilgang i afpresningsoperationen, Molly lægger en fælde, og Gus overvejer at gå til bekendelse. Lesters tilbagevenden til arbejdet har vidtrækkende konsekvenser.

Da Gus forsøger at rette op på en fejl, omfavner Malvo sit alter ego. Lester befinder sig i en uventet situation, og Molly afslører et lovende spor.

Malvo søsætter sin store plan, mens Lester forsøger at udtænke en selv. Gus og Molly slår sig sammen i Duluth.