Nondumiso Tembe

NCIS-holdet skal finde årsagen til et helikopterstyrt, som blev fundet ved kysten, og finde den forsvundne pilot. I mellemtiden giver Ziva en udfordring til Tony og McGee.

Beckett og den 12. politikreds efterforsker mordet på en student, der har engelsk som andetsprog. Da ofrets medstuderende ikke vil tale med politiet, udgiver Castle sig for at være en fransk-canadisk immigrant og finder ud af, at ofret havde skjulte sider.

Da Marnie er blevet styrket af ånder fra de døde, udstikker Bill en upopulær ordre for at redde vampyrerne fra dagslyset. Eric overgiver sig til sit hukommelsestab. Jessica er usikker på sin fremtid med Hoyt. Alcide og Debbie slutter sig til en ny flok.

Mens Bill og Marnie gør sig klar til et farligt midnatsopgør, sværger Sookie og Eric deres troskab til Kongen.

Sookie leder efter Jason ved fuldmåne. Marnie trænger igennem til ånder fra fortiden. Debbie tilskynder Alcide til at slutte sig til et nyt varulvefælleskab. Tommy bytter plads med Sam. Eric overgiver sig til Kongen.

Sookie sunder sig efter sit nærdødstraume og forestiller sig en verden, hvor der er plads til både Bill og Eric.