Nickolai Stoilov

Henrys nye rolle får ham til at dykke ned i Rusland-anliggendet og henvende sig til sin tidligere agent.

Dixon bliver skudt af en maskeret pistolmand. Skytten nærmer sig og tager masken af, og det viser sig at være Vaughn.

Efter at have taget en indbrudstyv på færsk gerning, opdager Callen en organisation, der producerer falske computerchips. En tidigere KGB-agent hjælper teamet.

Daft Aunt Hilda (Caroline Rhea) tutors Sabrina (Melissa Joan Hart) for the toughest magic test she has ever taken.

Maura og Ali opdager nye ting om deres familie. Shelly bliver modig i sin improvisationstime. Der slår gnister mellem Sarah, Lila og Len, og de laver en plan. Josh hjemsøges af fortiden.