Nicholas Kadi

Behrooz Araz begynder at sætte spørgsmålstegn ved familiens del i terrorplanerne, og Chloe anholdes, da Driscoll finder ud af, hun har hjulpet Jack.

Få måneder efter ophøret af musicalklubben er de tidligere New Directions medlemmer ved at vænne sig til deres liv i the Big Apple: Blaine og Sam er flyttet ind hos Kurt, mens Artie har svært ved at finde sig til rette. Rachel har vænnet sig til at være Brodwaystjerne og Mercedes flytter til New York for at arbejde på sit album. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway", og "People".

I Najran, Saudi-Arabien, bruger den nyligt befriede Farik sine ressourcer til at fremme et atomplot.

Sydney og Vaughn mødes med Mr. Sark for at fange Khasinau, men Sydney er tæt på at blive afsløret, da en SD-6 repræsentant forsøger at sabotere handlen. Will finder ud af identiteten på en af sine kidnappere, og Emily Sloanes liv hænger i en endnu tyndere tråd, da hun afslører, hvad hun ved til Sydney.

Darwyn advarer FBI om at forberede sig på at hente atombomben og fjerne cellen.

Da den 4. juli gryr, forbereder cellen sig på at iværksætte to koordinerede bombeangreb.