Natasha Wilson

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold og Klo tager til Ønskeøen for at finde den kidnappede Henry. Henry er på flugt fra de glemte drenge, og Neal rejser igennem den fortryllede skov med Mulan.

Fattig og begravet i regninger bliver Rachel tvunget til at bede sin mor om økonomisk hjælp.

En af pigerne rammes af en familietragedie. Quinn fortsætter med at skubbe til grænserne, da hun tilbyder en kontant bonus til Jay, Shia eller Rachel for at skabe sæsonens skurk.

TV-holdet tager til Mississippi for at filme Faiths date med Adam. Rachel gør en forbløffende opdagelse om Faith og beder Adam om hjælp til at beskytte hende.

Pigerne er i oprør, da en historie i et sladderblad afslører noget nyt om Adams fortid. Rachel skal arrangere en romantisk date på Adams vingård.

Adam møder Marys familie, da de skal på date. Rachel og Quinn træffer nogle tvivlsomme beslutninger for at vinde et væddemål med Chet.