Michael Trevino

Damon tager på en biltur med Bonnie og Alaric for at finde en udvej mod sin mor efter Lilys smarte plan. I mellemtiden får Caroline, der holdes som gidsel af kætterne, chokerende oplysninger om Valeries fortid, og Stefan får uventede detaljer.

Patrick Jane og CBI-holdet tager til Hollywood hvor de efterforsker mordet på en filmproducent.

Damon mener, at han har fået overtaget over Lily, men en uventet hændelse får ham til at kæmpe for en backup-plan. I mellemtiden tiltrækker Damons handlinger Mary Louises og Noras opmærksomhed og tvinger Stefan og Caroline til at tilbringe tid sammen.

Tyler (MICHAEL TREVINO) vender tilbage til Mystic Falls til Alarics babyshower, og Caroline gør en ubehagelig opdagelse. Seriemedvirkende Paul Wesley instruerer episoden.

Da liget af en ung mand uden hoved og et kamera fyldt med optagelser til en dokumentar, findes i skov nær D.C., får Brennan og Booth til opgave at identificere resterne og afgøre, om der er tale om mord. Liget viser sig at tilhøre Graham Hastings, en filmstuderende fra Virginia Universitet, som har været forsvundet i et år. Dengang var han i færd med at lave en dokumentar om en lokal...

Enzo kæmper mod overmagten, og Bonnie er centrum i et livsfarligt spil. Alaric kæmper for at bringe Damon og Enzo tilbage, og Damons nedadgående spiralkurs fører ham til Tyler Lockwood.