Michael J. Rogers

Et vigtigt værktøj til at besejre Observers bliver fundet.

Fringe-holdet orkestrerer selv en uforklarlig begivenhed.

Fremtiden for X-Files-projektet bringes i fare, efter at Mulder hemmeligt har infiltreret regeringens mørklægning af en UFO-nedstyrtning.

Fringe-holdet går i offensiven.

Clark finder ud af, at Davis er i live og konfronterer Chloe om at beskytte ham. Oliver opdager Jimmy, der bryder ind i Chloes lejlighed – tingene forværres hurtigt, da Davis angriber dem.

Linda Lake (TORI SPELLING) vender tilbage og truer med at afsløre Clarks hemmelighed, hvis han ikke fortæller hende om Red-Blue Blur. Clark nægter, men fortæller Lois sin hemmelighed.