Michael Coleman

Peter forliger sig med sit forhold til Olivia.

Emma ser sig nødsaget til at arrestere Mary Margaret for mordet på Davids kone, og Mary Margaret hyrer Mr. Gold som sin advokat. Snehvide er stadig påvirket af Rumlestoks trylledrik.

David og Mary Margaret har stadig følelser for hinanden. En mystisk fremmed i byen gør Regina og Emma mistænksomme. Prinsens bryllup nærmer sig.

Mary Margaret og Leroy slår sig sammen for at hjælpe nonnerne med at sælge lys ved festen for minearbejderne. Emma efterforsker Kathryns forsvinden. Gnavpot bliver forelsket i en fe.

Emma og Regina samarbejder for at redde Henrys liv. Prinsen forsøger at flygte fra den onde dronning og blive genforenet med Snehvide.

Da eventyrkaraktererne vågner af Dronning Reginas forbandelse bliver de ikke transporteret tilbage til deres hjem. Prins Phillip og hans rejsekammerater indser at de står overfor en dødbringende fjende.