Michael Bryan French

Det er seks uger siden, Booth og Brennan har set hinanden. Booth har fået en hjerneoperation, og Brennan har arbejdet i Guatemala. Angelas spåkone Avalon Harmonica (gæstestjerne Cyndi Lauper) afslører, at der ligger flere lig begravet under et springvand i D.C. Booth og Brennan får det at vide, men de tvivler på kilden. Infoen er dog korrekt, og duoen finder 11 lig på stedet. Imens erklærer...

En testpilot, der muligvis har fløjet et fly, der er fremstillet med udenjordisk teknologi, forsvinder, og Mulder og Scully må trodse deres egen regering for at finde sandheden.

Holmes og Watson undersøger, om en seriemorder, der længe har været inaktiv, er vendt tilbage til New York.

Alicia og Diane bliver enige om at lade en kendt liberal advokat hjælpe dem på deres seneste sag, men de opdager snart, at han måske ikke har klientens bedste interesser på sinde. I mellemtiden ankommer Alices mor til Thanksgiving for at søge moralsk og juridisk støtte fra Alicia og hendes bror Owen.

Nick tilbyder at adoptere en 12-årig hjertepatient.

Michael, Lincoln og Sucre må crashe et velgørenhedsarrangement for at få fat i den næste nøgle. Sarah får et tilbagefald. T-Bag vækker mistanke og løber ind i nogle gamle "venner" på sin første arbejdsdag.