Michael Belveduto

Betty er nervøs for at fortælle Daniel om sine planer om at flytte til London. Justin og Bobby prøver at overbevise Hilda om, at de bør flytte til Manhattan. Amanda sørger over tabet af sin elskede hund og konfronterer sin biologiske far. Wilhelmina vågner op fra sin koma efter at være blevet skudt og må prøve at finde ud af, hvordan oplevelsen vil ændre hendes livssyn.

Justin elsker sin nye teaterklasse, ledet af den excentriske Lena Korvika, og ender i et uventet trekantsdrama med sine nye venner Austin og Lily. Da Betty kigger forbi, bliver hun tiltrukket af en ung dramatiker, Zachary (Aaron Tveit), som hun vil portrættere i Mode. Hun udfordrer sin egen etik, da hun begynder at date ham. Wilhelmina ryger på hospitalet med åbent mavesår, men kan ikke engang dæmpe sin ambitiøse personlighed i sygesengen. Hendes stuekammerat, Roberta, kommer med en åbenbaring.