Mercedes Ruehl

Frasier og den nye stationsleder kommer op at toppes, da han nægter at ændre sit program.

Frasier beslutter sig for at hævne sig på Bulldogs barnlige pranks med sin helt egen plan.

Frasier og Kate skaber røre, da de ved et uheld sender deres kontorromance ud i æteren.

Det bliver lidenskabeligt, da Frasier forhandler med stationslederen om højere lønninger til medarbejderne.

Frasier opdager, at han har stærke følelser for Kate, blot for at finde ud af at hun skal flytte.

Da Vinces plan om at skaffe en "premiereværdig" date falde igennem, må Eric finde på en nødplan. Turtle og Dramas forsøg på at skaffe ekstra billetter gør Vinces medspillere vrede. Ari må vænne sig til sine nye omgivelser.