Melissa Claire Egan

De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

På aftenen for Dan og Debs (tilbagevendende gæstestjerne BARBARA ALYN WOODS) årlige basketball-fest vækker gamle minder og nye følelser. Karen får en ny ven, Keith konfronterer igen Dan, og Lucas fortæller endelig Peyton om hans romantiske intentioner. I mellemtiden knyttes Haley og Nathan tættere sammen, indtil Brooke spreder et ondsindet rygte, som knuser Haley.

Brennan og Booth efterforsker mordet på en skilsmisseadvokat.

Holdet profilerer en morder, som går efter kvinde bag hegnet i et "gated community" i New Mexico, og Hotch beder en FBI-kadet om hjælp.