Maximilian Osinski

Mistænksomhed bliver til paranoia, da holdet ikke ved, hvem de kan stole på, efter flere LMD'er infiltrerer S.H.I.E.L.D.

Hospitalet gør alt, det kan, for at redde en politibetjent, der er blevet kørt ned af en bil.

Mace kæmper for sit liv, mens Coulson og holdet havner i en dødbringende katten efter musen-jagt, mens de forsøger at redde ham.

Coulson og Mack adskilles fra deres gruppe og opdager en chokerende hemmelighed om Mace, hvilket bringer hele S.H.I.E.L.D. i en risikabel situation.

Agent Sam og Billy Koenig jages på grund af Darkhold-bogen, og Coulson og holdet er de eneste, der kan redde dem, før tiden løber ud.

Daisy, Mace og S.H.I.E.L.D.-holdet må finde en måde at inddæmme et eksplosivt umenneske. Imens havner Coulson og Mack ansigt til ansigt med Radcliffes inspiration til Aida.