Mary Wilcher

Buffy og de potentielle vampyrdræbere starter en altomfattende krig mod Caleb, den Første og den hær af overvampyrer, der har samlet sig under Sunnydales gymnasium.

Trods Giles' store tvivl fører Buffy de potentielle vampyrdræbere i kamp mod en magtfuld prædikant, som har slået sig sammen med den Første.

De potentielle vampyrdræbere er helt slået ud over deres nederlag og vender sig mod Buffy, mens Spike og Andrew udspørger en præst, og Faith kæmper mod politibetjente.