Mary J. Blige

Vince køber et antikt skrivebord til E's nye kontor. Arie møder en R&B-diva.

Model Tyson Beckford gives the models a lesson on being a spokesperson; the women split into groups and create public service announcements for a charity; the challenge winner stars in a makeup photo shoot directed by singer Mary J. Blige.

Andre danner et nyt musikalsk forhold til Michelle, og en kvinde fra Lucious' fortid, Angie, kommer ind i billedet. I mellemtiden inviterer Lucious hele familien hjem. Men alle kommer med deres helt egne dagsordener. Hakeem, der er påvirket af Camilla, vil bevise over for sin far, at han er en stor kunstner og en god forretningsmand. Cookie går i gang med at præsentere sine planer for Empire og for sin familie, da Olivia ankommer.

Efter sin tale på Grandview gymnasium ser Melinda en cheerleaderånd, der angriber sine tidligere holdkammerater. Semifinalerne i cheerleadingkonkurrencen skal snart afvikles, og Melinda forsøger at finde ud af, hvorfor ånden saboterer sit tidligere hold. Da Melinda ser en sammenhæng mellem den vrede teenagers spøgelse, den nye cheerleader og en tilbagetrukket "goth"-studerende, henvender hun sig til teamets træner for at få flere oplysninger.

Mysteriet bag "morder"-pamfletterne om Annalise tager en uventet drejning. Franks problematiske fortid afsløres, og en chokerende ny opdagelse om brandnatten ændrer alt.

Annalise modtager et tip om vicestatsadvokat Atwood, der fører til en ophedet konfrontation med Nate. I mellemtiden afslører de dødelige begivenheder, der førte til branden i Annalises hus, hvem der er under lagenet.