Martin Morales

Hele familien samles hos Jay, før de tager til Alex' dimission i mellemskolen, men Jay skjuler et botox-uheld for dem alle. Cameron er vred over Mitchells vane med at grine af hans ulykker, og Phil prøver at sympatisere med og opildne Claire omkring hendes kommende sammenbrud over, at børnene vokser for hurtigt op. Alt dette plus en ødelagt låge kunne betyde, at de går glip af Alex' store øjeblik.

Polly begynder at date Abe og Craig; Malcolm nægter at tro på, at Deweys heldige T-shirt er noget særligt; ranch-medhjælperne gør nar ad Francis; og Lois tager børnene med til baseball-messe.

Det er år 1995. Den 11-årige hiphop-fan Eddie Huang er netop flyttet fra Chinatown i Washington til Orlando sammen med sin familie. De opdager hurtigt, at tingene her er meget anderledes.

Der bliver planlagt en gadefest for at fejre NASCAR. Louis presser familien til at udnytte chancen for at få nye venner og promovere restauranten.

Walker-familien finder ud af, at de måske aldrig ser Tommy igen.

Eddie hjælper Emery på hans første skoledag. Jessica bliver fornærmet, da Louis ansætter en hushjælp.