Lucas Grabeel

I tilbageblik ser vi som Lex og Oliver teenagere, der går på den samme forskole, hvor Oliver og hans venner mobber Lex og hans kammerat Duncan. For at få de andres accept.

Peter modtager et brev med en check for salget af hans mors hus og kommer i tanke om, at hans gamle pornosamling stadig er i huset. Da han tager hen for at få fat i videoerne, finder han et bånd ”fra Peter til Peter” og indser, at han ikke har opnået noget i sit liv. Konfus over erkendelsen prøver han at fikse Chris, inden det er for sent, og tvinger sin søn til at spendere mere tid sammen med Brian.

FAMILY GUY tager seerne med om bag kulissen i en normal ”FAMILY GUY” produktionsuge med James Woods som guide. Få indblik i de indviklede detaljer, der ligger til grund for skabelsen af et ”FAMILY GUY” afsnit, og oplev dramaet, der opstårm da Peter bliver skiftet ud og ender på Fox Television Groups bestyrelsesformand Dana Walden og administrerende direktør Gary Newmans kontor, hvor han prøver at sælge ideen om sin egen nye Tv-serie.

Carter køber Pawtucket Patriot bryggeri og beslutter sig for at skille sig af med dele af det for at spare penge. Peter overhører planen og går straks til undersøgende journalist Tricia Takanawa og fortæller om Carters plan om at bruge giftige kemikalier i øldåserne. I mellemtiden er Brians kørekort udløbet, så han erhverver Stewie som sin kørelærer.

Brian kommer til lydighedstræning og bliver meget bedre til at lystre. Peter indser, at han faktisk savner sin gamle, bidske ven. Samtidig får Chris en ny ven i skolen, men han føler sig udnyttet, da han opdager, at venskabet bare handler om at komme tættere på Meg.

Aftenen inden Thanksgiving sætter Brian og Peter årets kalkun til livs i en brandert, og så må de ud og finde et andet fjerkræ som erstatning. I Peters fravær forsøger Chris sig i rollen som manden i huset.