Leslie-Anne Huff

Mens tiden er ved at løbe ud og Rayna (LESLIE-ANNE HUFF) er i hælene på Stefan, forsøger Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) at tale Damon til fornuft. Enzo forsøger at rense sit navn.

De flydende rester af en bryllupsarrangør findes i Cams hjem på valentinsdag, og hun presser holdet til at få sagen opklaret hurtigt, så hun kan fejre dagen med sin kæreste. Mens de knokler løs i laboratoriet, taler Booth og Brennan med flere mistænkte, indtil de finder hemmelige filer på offerets computer, hvilket fører dem til en hovedmistænkt. Imens nedtoner Booth og Brennan vigtigheden af...

Efter Enzos bestræbelser på at beskytte Bonnie ender med at bringe hendes liv i fare, opdages det at Rayna (LESLIE ANNE-HUFF) måske har nøglen til hendes overlevelse.

I kølvandet på hans brors skæbnesvangre beslutning, vågner Stefan og finder sig selv midt i en livsfarlig situation, med kun hans basale instinkter at falde tilbage på.

Matt beslutter at det er tid til at tage kampen op mod vampyrerne i Mystic Falls. Damons ønske om at give op bliver stærkere. Stefan tvivler på en fremtid med Caroline.

Alaric erklærer sin uvilje til at deltage i en vampyr-jagtekspedition over for Damon og afslører samtidig sandheden om de sidste tre år af sit liv uden Damon.