Leonidas Castrounis

Efter at have opdaget Dennis i West Woods beslutter Frank og Joe at spore Dennis' færden og gør en overraskende opdagelse. I mellemtiden tester Biff, hvor troværdig Phil er, når han spørger om hendes jagt på sine biologiske forældre, og Callie bliver chokeret over at høre, at nogen har beskyldt hende for at snyde ved optagelsesprøven til Rosegrave. Chet bliver draget af Belinda, som presser hans grænser.

Frank og Callie besøger Gloria for at finde svar om den krystal, der blev stjålet fra Estabrook Estate, men opdager i stedet, at hun har en mistænkelig forbindelse til dr. Burelli og noget, der kaldes "Projekt Midnat." Da Joe finder ud af, at dr. Burelli forflytter Dennis til et andet behandlingsanlæg, frygter han det værste og udarbejder en plan for at sørge for Dennis' sikkerhed. I mellemtiden hjælper Chet Belinda med at konfrontere sin far og Angela men ender i en kompromitterende situation.

Mens Dennis ligger katatonisk på hospitalet, møder Frank og Joe hans nye psykiater, som foreslår, at Dennis måske undertrykker et traume. Callie tror, hun kan redde det vandskadede videobånd for at se, hvad der skete med Dennis den nat, men det kommer til at tage tid. Da alle planlægger at deltage i Demon Night Drive-in, kæmper Joe med Lucys afvisning af ham, Belinda bliver overrasket af sin ekskæreste, Callie indrømmer at have besøgt Gloria, og Biff har det svært med sit næste træk, nu hvor hun kender sin biologiske mors identitet.