Laura Ashley Samuels

Haleys forsøg på at forhindre Andy i at fri til Beth ender med, at både Haley og Andy må håndtere deres følelser på hver deres specielle måde, og Phil og Claire gør kun sagen værre. Jay og Gloria ser på børnehaver til Joe og får en brat opvågning, da de indser, hvor svært det er at blive optaget. I mellemtiden forsøger Cam at støtte Mitchs midtvejskrise, men budgettet er stramt, så Cam finder på en plan for at få Mitchs gamle job tilbage.

Claire og Phil har hænderne fulde, da Luke bliver anholdt for at køre uden kørekort, og så snupper de Alex i at snige sig ud af en spiritusbutik, men det er oven i Phils personlige usikkerheder. Cam prøver at overtale Gloria til at genskabe og sælge sin families chilisauce-opskrift, mens Mitch hjælper Jay med at optage en video til hans Titans of Industry-pris. Og Haley og Dylan har et sært møde med Andy og Beth i biografen.

Jay og Claire haster for at optage en reklame for Pritchetts skabe som svar på deres konkurrents nye og fængende reklame, men der er kreative uenigheder mellem far og datter. En lurer i kvarteret bruger en drone til at udspionere Glorias solbadning, så Phil, Luke og Manny gør det til deres mission at få den til at styrte ned. En tonedøv Lily forbereder sig på at optræde i sin skoles talentshow, og Cameron er mere bekymret for det, end hun er, og Haleys følelser for Andy bliver endnu mere komplicerede, da han hastes på hospitalet med blindtarmsbetændelse.

Hele familien er hos Jay og Gloria til Alex' dimissionsfest, på nær Phil, der på genial vis fandt en måde at være med via skype og en robot efter at blive opholdt i Seattle på forretningsrejse. Under fejringen er Jay irriteret på Glorias fætter, der er blevet længere, end han er velkommen, Claire stresser over den perfekte gave til Alex, Mitch skjuler sin fyring for Cam, og Andys kæreste Beth skaber røre i byen med Haley, der endelig fører til en indsigt, der måske kommer for sent.

I håb om den perfekte hvide jul, hun aldrig fik i Colombia, lejer Gloria en hytte i bjergene for hele familien, inklusive Andy, for at fejre juleferien. Men desværre bliver det alt andet - med usædvanligt varmt vejr og en uindbudt gæst har familien en interessant højtid i vente!

Efter Hope viser lovende tegn på at være et baby-geni, bliver Jimmy inspireret til at gå i skole igen og forbereder sig til G.E.D.-eksamen. Jimmy bliver overrasket over, at hans tidligere gymnasielærer, hr. Swift, skal undervise ham, og han bliver ved med at være efter Jimmy i klasselokalet. I mellemtiden bliver Burt og Virginia bange for, at Jimmy kunne blive det klogeste familiemedlem, hvis han består testen, så de beslutter sig for at tage den samme eksamen.