Kristen Schaal

Mitchell giver Jay den tanke, at en af Jays gamle venner, Shorty, måske er homoseksuel. Jay tror ikke på det… på nær alle de tegn, han nu bemærker. I mellemtiden giver Gloria Mannys date en makeover, og Claire konfronterer Phils universelle fjernbetjening.

Da vennegruppen opdager, at Ted skal på date med sin læge, forsøger de at overbevise ham om - gennem eksempler på egne, dårlige erfaringer - at det er en dårlig idé at indgå et forhold med en, man ser regelmæssigt.

Da bladmogul Bradford Meade overlader styringen af sit modeblad Mode til sin søn Daniel, ansætter han Betty som sin søns nye assistent. Mest af alt fordi hun er den eneste kvinde i New York, som Daniel ikke vil gå i seng med. Daniel føler sig først frastødt, men Betty vinder med sin intelligens og effektivitet. Ingen af dem kender modebranchen, men de danner et formidabelt team mod mærkedyrene, der vil gøre alt for at se dem mislykkes.

Rachel møder en berømt tv-forfatter, hvis excentriske personlighed overrumpler hende. I mellemtiden skal Sam og Mercedes håndtere det store pres, da deres karrierer for alvor går i gang, og så er tiden endelig kommet for Blaines store opvisning med June Dolloway til NYADA. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Shakin' My Head", "All Of Me", "Girls On Film", "Glitter In The Air", "No Time At All ", "American Boy", og "Pompeii'.

Se korrespondenten fra The Daily Show, den britiske komiker, John Oliver, slappe af og droppe jakkesættet i det nye stand-up-show. Med Nick Kroll, Chris Hardwick, Matt Braunger og Kristen Schaal.

Trent og Sam har let ved at bytte ansigter for at narre en terrorgruppe. Men at aflevere ansigterne igen viser sig at være vanskeligt.