Kevin McNamara

Mens Raylan er i et kapløb med tiden om at finde en hårdt såret mand, som mistænkes for at være en forsvunden narkokurer, fører Ava (Joelle Carter) og Boyds søgen dem til et hemmeligt orgie i et Harlans finere kvarterer.

Kapløbet om at finde en narkokurer, der har været forsvundet i længere tid, får både Raylan (Timothy Olyphant) og Boyd (Walton Goggins) på kant med en farlig klan fra udkanten af Harlan.

Holdet genåbner sagen fra 1986 om en havnearbejder, der arbejdede sort som en bryder, der blev skudt. RODDY PIPER (WWF, WrestleMania) og JAY THOMAS (Murphy Brown) spiller med.

Da en optagelse af en forbrydelse bliver lagt på nettet, tager NCIS-teamet til stranden for at efterforske, hvilken forbindelse en surfer og en videnskabsmand har til videoen.