Justin Shilton

Da en sjov aften i byen ender med at bringe tre teenagere i fare, efterforsker Melinda en opklaret bortførelse, der kan bringe hende i større fare, end hun forventede.

Angel og Cordelia vidste begge, at det ville få konsekvenser, da de befriede den delvist dæmoniske (men totalt onde) Billy fra et fængsel i helvede. Deres frygt materialiserer sig, da en bølge af vold mod kvinder kan spores tilbage til Billy, hvis berøring har kræfter til at få det værste frem i ellers gode mænd. Team Angel forsøger at forhindre flere angreb, uden at vide, at Wesley allerede er blevet smittet - og er alene på et hotel med Fred.

De potentielle vampyrdræbere er helt slået ud over deres nederlag og vender sig mod Buffy, mens Spike og Andrew udspørger en præst, og Faith kæmper mod politibetjente.