Julia Levy-Boeken

Efter Medellin falder til jorden, gemmer Vince sig i et mexicansk paradis. Imens vil producer Carl Ertz gerne mødes med Vince om en rolle, der med garanti vil blive et hit, og Eric og Ari tager af sted for at overtale ham til at komme tilbage til L.A.

Drengene forsøger at sælge ”Medellin” i Cannes. Drama bruger sin berømmelse med succes.

En tidligere flamme gør Vince usikker på mere end sin karriere. Eric tilbyder at repræsentere to forfattere på et indie-filmmanuskript men kan ikke skaffe dem Vince eller hjælp fra Ari. Drama er i konstant kontakt med Jacqueline.

Under et strømsvigt bliver begivenheder set fra tre forskellige synspunkter: Reese tilbereder steaks til Hal, Malcolm prøver at snige tre hollandske piger ind i huset, og Francis prøver at stjæle en farseret fisk.

Sydney bliver smittet med et hallucinogen, der får hende til at miste virkelighedsfornemmelsen. Vaughn og Jack kæmper for at finde en modgift, før Sydneys hallucinationer, paranoia og voldelige adfærd begynder at true hende selv og alle omkring hende.