Joy Rieger

David genforenes med Jonathan efter flere sæsoners kamp, og spændingerne stiger, da Abner fører dem til Endor på jagt efter forbudt viden. Her tilbyder en gådefuld smed og den frygtede heks fra Endor farlige midler og dystre sandheder, der kan ændre magtbalancen for altid.

Da Saul bliver paranoid over Davids magt, får Ahinoam en farlig idé til at løse problemet. For at bevise sin loyalitet og fortjene Mychals hånd beordrer Saul David til at ødelægge en filistersmedje og dræbe hundrede fjender. I mellemtiden overvejer Jonathan en fremtid, hvor han aldrig bliver konge, Achish får en mulighed og en kongelig fest tager en bitter drejning, da Saul går for langt.

Den kongelige karavane rejser til tabernaklet på forsoningsdagen, mens Saul forbereder sig på en offentlig konfrontation med Samuel. Undervejs bliver en nærliggende landsby angrebet af filistrene, og Davids evner som hærfører sættes på prøve. Eliab står over for et umuligt valg, da han og Joab begiver sig ud på en hemmelig mission for kongen. Samuel udfører en traditionel ceremoni og holder stand.

Kongefamilien er splittet af Sauls valg, mens kongeriget står over for hungersnød efter et angreb på kornsiloerne. Jonathan modtager gode nyheder. Ishboshet anbefaler at indgå en aftale med kongen af Edom. Kezia forbereder sig på et kongeligt bryllup, mens Adriel afslører sin hånd, og den salvede bliver afsløret.