Josué Gutierrez

Stefan fortæller Elena, Caroline og Bonnie, at Katherines helbred er blevet værre, og Damon, Matt og Jeremy har en samtale om nogle af Katherine mest berygtede øjeblikke.

Gruppen af undergrundsmutanter forsøger at lægge en plan, så de kan få bugt med Sentinel Services og redde Polaris og Reed. Men de har oddsene imod sig.

LAPD afbryder holdets julefest for at arrestere Mac for terrorisme, da de finder et lig i en bygning ødelagt af en bombe, som Mac har bygget.