John Patrick Clerkin

Detektiv Kate Lockley hører en uhyggelig hemmelighed om sin far, en tidligere politibetjent. Hun nægter at tro, at han er involveret i et dæmonisk kriminelt plot, og søger hjælp hos Angel. Den reformerede vampyr må selv reflektere over sit forhold til sin far, hvilket bringer nogle meget mørke minder frem.

Willow ændrer rotten Amy til sit gamle jeg. Jonathan, Warren og Andrew stjæler en diamant. Spike finder ud af noget uventet om Buffy.

Sydney og Vaughn kan være blevet udsat for en dødelig virus i Taipei, og Vaughn beder Will om hjælp i en sag.