Joey King

Da Jess forsøger at stoppe klassens bølle (gæstestjernen Joey King), ender hun med selv at blive mobbet. Schmidt er henrykt over sine sexuelle udfoldelser efter Valentinsdag, men hader at hans elskerinde vil holde det hemmeligt. Nick går i panik, da Julia (Lizzy Caplan) sender ham en kaktus.

Malvo skifter tilgang i afpresningsoperationen, Molly lægger en fælde, og Gus overvejer at gå til bekendelse. Lesters tilbagevenden til arbejdet har vidtrækkende konsekvenser.

Da Lester er tæt på at komme galt afsted, træffer Molly en utraditionel beslutning. Gus overvejer nogle naboråd, og Malvo får, hvad han vil have.

Molly tager styringen, mens Gus forfølger en mavefornemmelse. Lester manipulerer en situation, og Malvo finder et nyt mål.

Der er pres på Molly for at lukke sagen, mens Lester begynder at føle sig som en ny mand.

Lester har et uventet møde, Malvo ændrer kurs, og en ny efterforskning fører Molly ned ad en velkendt vej.