Joel Swetow

Ed kunne ikke være mere stolt, da han endelig bliver forfremmet til kaptajn på rumfartøjet U.S.S. Orville. Men hans entusiasme bliver hurtigt bragt til en ende, da hans ekskone udnævnes til officer.

Oleg og Sophies plan om at have Max og Caroline som Barbaras guldforældre bliver forpurret, da Olegs dominerende mor ankommer fra Ukraine og fyrer dem.

Efter de truer en tilsynsførende i en lufthavn, infiltrerer Michael en familie af våbensmuglere for at skræmme dem væk, og FBI presser Sam til at finde flere informationer omkring Michaels aktiviteter.

Terra Prime-lederen truer med at ødelægge Stjerneflådens hovedkvarter, medmindre alle rumvæsner forlader Jorden.

Kelly er tvunget til at arrestere en nær ven, efter et slagsmål på basketballbanen ender med en anden vens død. I mellemtiden vækkes Sipowicz' mistanke, da han undersøger et drive-by-skyderi, hvor konen bliver dræbt, men manden overlever.

Rosewood og Villa efterforsker sagen om en død kunstner fundet i en trækiste. Hornstocks tid hos Miamis politi er måske ved at være slut. Rosewood lærer Adrian bedre at kende for at sikre, at han er den rette mand for Villa.