Joana Metrass

Emma og vores helte møder Arthur, Merlin og Zelena i et episk slag. Netop da enden nærmer sig, må Emma træffe et svært valg, som ingen havde forudset.

De sidste stykker i puslespillet afsløres, hvilket resulterer i en konfrontation mellem mørkets og lysets kræfter.

i Storybrooke gør Klo brug af en gennemprøvet teknik i håbet om at få Emma ud i lyset igen og heltene opdager, at et uventet stykke baggage har fulgt dem hjem fra Camelot.

Efter at have modtaget en kryptisk advarsel fra Lancelot om Arthurs intentioner, indser Mary Margaret, at Arthur måske udgør den største trussel mod heltene.

Emma og Regina finder den afgørende ingrediens, de skal erhverve for at redde Merlin, men må kæmpe mod Arthur, der ikke vil se Merlin på fri fod.

Uvillig til at overlade noget til skæbnen, tager Merida Belle med på en farlig rejse, der kulminerer i, at de får en lektion i heltemod.