Jeronimo Spinx

Holdet profilerer en gruppe mordere, som rejser i flok og udvælger ofre tilfældigt.

Holdet efterforsker morder på en marinesoldat, samtidig med at Hetty er taget til en høring i Senatet. Snart bliver de ledt på sporet af en militsgruppe og nogle stjålne missiler.

Efterforskningen fortsætter, og der dukker beviser op, som forbinder liget til en gruppe russiske spioner. Sams dybeste hemmelighed risikerer at blive afsløret.

Callen og Sam går undercover som CHP-officerer for at afsløre ulovlig salg af militært udstyr og både politibetjente og militært personale indgår i aktionen.

Jada Khaled kidnappes efter at være blevet offer for et baghold. Resten af holdet bliver straks tilkaldt med henblik på at redde hende og finde de skyldige.