J.B. Gaynor

Martin synger en vokalsolo i et juleshow i en lokal kirke.

Der opstår spændinger mellem Buffy og Riley, da de jager Maggie Walsh' morder. Imens strejfer Walsh' skabning, cyborgdæmonen Adam, om i Sunnydale.

Onkel Eric bliver rekrutteret til at stille op til senatet, men han finder ud af at det kun var fordi de regnede med at han ville tabe! Med børnenes hjælp kan det være han har en chance!

Cory søger trøst ved Topanga, mens de venter på nyt om Amy og Alans baby, men hun føler, at han bør indse situationens barske realitet.

Eric overvejer en større forpligtelse. Cory og Topanga går videre med deres bryllupsplanlægning.

Alle bliver ramt af julestemning. Cory og Topanga kan ikke lade være med at blande sig i Shawn og Angelas forhold.