Jazz Henry

Sæson premiere. New Orleans fejrer valget af Barack Obama. Desautel åbner sin egen Bywater-restaurant. LaDonna genopbygger Gigi's Bar. Skolebandinstruktøren Batiste investerer sig i elevernes liv.

McAlary og Desautel tilbringer nytårsaften sammen. Batiste får et filmjob. LaDonna trøster Lambreaux. Colson tilbyder sit vidnesbyrd, og New Orleans' politi giver igen.

Lambreauxs kræft har spredt sig. Delmond spiller med Terence Blanchard i New York. Annie vinder årets sang med ”This City.” En af Batistes elever rammes af vold.

Antoine gør en god gerning, mens Hidalgos måske er mindre god. Davis får ikke Sugar Boy Crawford med i sin opera, men Delmond får sin far overtalt til at søge hjælp. L.P. Everett opdager, at hans hovedløse skelet ikke altid var hovedløst.

McAlary fejrer sin 40-årsfødselsdag. Bernette får et gennembrud i sagen. Annie dropper sit band. Lambreaux insisterer på, at Delmond fortsætter som Big Chief efter hans død. Everett vender tilbage til New Orleans.

Antoine danser, mens Desirees mors hus falder sammen. Annis forældre hører om hendes kontrakt, og Alberts børn hører om hans sygdom. Sofia bliver stoppet af politibetjent Wilson og Toni går til inspektør Grayson. Janette Desautel møder en gammel bekendt.