Jason Wiles

Center for Adfærdsanalyse efterforsker en række bizarre bankrøverier, hvor røveren tvinger ofrene til at klæde sig af.

BAU-holdet rejser til San Francisco for at efterforske mordene på en række hjemløse mænd og samarbejder med en separat gruppe af BAU-medlemmer, som arbejder på en anden sag, der muligvis er forbundet.

Castle og Beckett befinder sig på hver deres side i en sag, da Castles gamle skoleven dukker op som den hovedmistænkte i sin egen hustrus mordsag. Mens de arbejder på at opklare forbrydelsen, indser Castle, at en af to forfærdelige ting må være sande; enten skal Detektiv Beckett til at arrestere en uskyldig mand for mord, eller også er hans gamle ven en koldblodig dræber.

Claudia Joys datter Amanda arresteres under en demonstration mod krig. Og Claudia Joy er ikke den eneste mor med problemer: Denise har et opgør med Jeremy og lyver for sin mand om sønnens planer om West Point. Joan ser til en af sine mænd, som lider af posttraumatisk stress, og Roland hører om en soldat, der har tilbagevendende mareridt om sin overordnede, der viser sig at være Joan. Pamela og Chase prøver at genfinde hinanden, men rugemoderskabet bliver ved med at give udfordringer. Imens skaber Roxys eksmand ravage i forhold til Trevors planer om at adoptere T.J., men det hele ser ud til at ende lykkeligt. Til en sammenkomst hos Claudia Joy hører gruppen, at Denises mands helikopter er styrtet ned i Irak. Ingen ved, om han er overlevet.

Jeremy er i biografen med Emmalin og Amanda, som han er ved at blive forelsket i, da han hører om sin fars nedstyrtede helikopter. I en tilstand af chok er Denise desperat efter at komme ned til Frank, og kun Claudia Joy kan trænge igennem til hende og overbevise hende om, at det er bedst at blive hjemme. Denises traume lægger yderligere pres på hendes forhold til Jeremy. Imens indser Roxy, at hendes børn er lykkelige ved tanken om Trevor som deres nye far, og hun underskriver endelig adoptionspapirerne.