Jason Sims-Prewitt

Max’s og Carolines uheld på deres biltur fortsætter, og deres pengeproblemer tvinger dem til at servere på en flodbåd til New Orleans, mens Max forsøger at nå Randy i Texas.

En katastrofe tvinger Olivia til at arbejde i Det Hvide Hus. De første dage af Fitz' præsidentembede.

Randall og Beth vænner sig til den nye familiedynamik. Kate får sit første store job. Kevin oplever et tilbageslag på sin film. Jack og Rebecca får besøg af en uventet gæst.

Da Rafael endelig indrømmer, at han er ovre Jane, bliver deres forældresamarbejde sat på prøve, da de diskuterer, hvilken børnehave der er bedst for Mateo.

Victorias fremtid er uvis, da FBI kommer nærmere og en mystisk ny fjende slår til.

Mindys venner og kolleger kommer til at holde den dårligste fødselsdagsfest for hende nogensinde. Da hun stormer ud, finder hun en ny gruppe venner at fejre med.