Jason Burkart

Alec får en sag med et ungt brandoffer, som tvinger ham til at konfrontere nogle traumer fra sin fortid. Phoebe og Rizwan konkurrerer om et vigtigt forskningslegat.

En bange og forvirret Elsa ankommer til Storybrooke og skaber et sneuhyre for at beskytte sig selv. Regina undrer sig over, om hun nogensinde kan blive lykkelig. Klo bliver fortvivlet, da han opdager, at Emma undgår ham.

Emma ankommer til Storybrooke med Henry og bliver genforenet med sine venner og familien, men opdager snart, at ingen af dem kan huske det år, de har tilbragt i Eventyrland.

I deres søgen efter at finde Peter Pans skjulested og redde Henry, foreslår Klo, at de finder Klokkeblomst i håbet om, at hun kan lede dem til lejren. Pan afslører over for Henry hvorfor han har bragt ham til Ønskeøen.

Mary Margaret har veer og kan føde når som helst, så befolkningen i Storybrooke er på vagt for at sikre, at Zelena ikke forsøger at stjæle babyen som et led i sin plan om at stille uret tilbage og ændre sin skæbne - ved at udslette Regina.

Jagten er i gang på den flygtige Snedronning, der engang var plejemor for unge Emma, og det bliver klart, hvad der skal ske er for Elsa og indbyggerne i Storybrooke.