Jakob Davies

Peter rejser til Den Anden Side for at konfrontere Walternate.

I opfølgningen på finaleafsnittet finder Lois finder Clarks livløse krop ... mens hans sjæl kæmper mod mørket. Jonathan Kent vender tilbage til Smallville med en besked til Clark.

Lois vil fortælle Clark, at hun kender hans hemmelighed, men hun aktiverer ved et uheld en gammel artefakt, der forvandler hende til gudinden Isis, komplet med sine egne superkræfter.

August fører Emma ud på en rejse, der skal vise hende, hvordan hun kan overvinde Regina og måske få forældremyndigheden over Henry. Regina forsøger at forføre David.

Mens hun er alene for at tackle det, der skete med Cora, møder Mary Margaret en træagtig August. Neal inviterer sin forlovede til Storybrooke.

David og Mary Margaret mistænker, at Cruella og Ursula er kommet til Storybrooke for at lede efter noget, der kan afsløre en hemmelighed, som de troede var begravet for længst.