Jack Kennedy

En mand bliver slået ihjel på en parkeringsplads i Tucson, og morderen tager hans øjne med sig. Mens holdet forsøger at lave en profil af gerningsmanden, bliver ofrets øjne fundet liggende på en avis. Cooper og de andre anstrenger sig for at forstå morderens budskab, mens en lokal kriminalbetjents udtalelser til pressen provokerer gerningsmanden.

Cal vil hævne sig på Coulson og samler et team af superskurke, der skal knuse S.H.I.E.L.D. May beder dr. Andrew Garner, hendes karismatiske eks-mand, om hjælp til at løse en krise, der truer med at splitte teamet.

Ray må sikre Veronas sejr på valgdagen for at beskytte sine interesser i NLF.

Callen og resten af holdet konfrontere deres modstandere med "Kamæleonen". Snart sættes en hemmelig udredning i gang, hvilket udvikler sig til et dødeligt spil.