J. Michael Evans

En amerikansk mand, der deltager i en festival i Mumbai, vågner uden en nyre, og hans ven er også forsvundet. Indsatsstyrkens efterforskning fører dem til en mistænkt, som muligvis handler med mere end blot organer på det sorte marked.

Coulson og holdets sejr i Framework er kortlivet, da en endnu mere dødbringende fjender rejser sig truende over dem alle.

Greg føler sig truet af Jens meget smukke nye assistent, Jake, så han prøver at virke mere maskulin. Heather og Tim laver desuden narrestreger på Tylers skole. Joan lader Sophia tygge tyggegummi i hemmelighed, selvom Heather forbyder det, og John tager sin nye hvalp med på en date med Colleen og hendes hund, Princess.