Ioan Gruffudd

Der springer gnister mellem Elsbeth og en smuk skotsk musiker, efter at han er vidne til et mord.

En storm rammer Quahog, Brian indtager nogle tvivlsomme stoffer for at slå tiden ihjel og dulme nerverne og har svært ved at komme til sig selv igen. Imens er Meg ude på dybt vand, efter at familien har ærgret hende én gang for meget.

Brian og Stewie viderefører showets populære tradition med at besvare seermails. Vi møder en britisk version af Griffin-familien, Quahog bliver overtaget af en berømt komiker, og vi får lov at se verden fra Stewies perspektiv.

Peter, Quagmire og Joe søger efter kilden til alle beskidte vittigheder, deres rejse fører dem til Virginia, hvor de genforenes med deres gamle ven Cleveland og møder hans nye familie.

Da Beckett sættes til at beskytte Erik Vaughn, en charmerende milliardær og entreprenør hvis liv er i fare, tvinges hun til at reflektere over sit forhold til Castle, som er begyndt at jævne ud. I mellemtiden er Castle opslugt af jalousi og parat til at gå til ekstremer for at opklare sagen og få de to skilt ad.

Stan har traumatiske minder om skoleafslutningsballet, hvor han under en dans med ballets dronning blev overdænget med grise. Nu vil han vise, at han blev gift med en baldronning: Francine.