Idina Menzel

New Directions er flyvende efter den store triumf ved bystævnet. Men da Rachel og Finns spirende romance kommer i modvind, efter at hun begynder at se en konkurrent, Jesse St. James (gæsteoptræden af Jonathan Groff), truer det harmonien i hele klubben. Hr. Schuester besøger Shelby Corcoran (gæsteoptræden af Idina Menzel), som er træner for Vocal Adrenaline, for at få Jesses hensigter...

Da en gravid kvinde får problemer med hjertet, sender Addison hende til St. Ambrose, hvor Noah er klar til at hjælpe; på Oceanside Wellness bemærker Sam, at Naomi ofte smutter ud af klinikken, og hendes hemmelighedskræmmeri får ham til at tvivle på deres venskab; Petes forhold til Lisa kompliceres af Violets dominerende graviditet; Sheldon er klar til at sige fra.

Musicalklubben modtager nogle nyheder, der i den grad sætter nogle nerverne på højkant. Quinn får kontakt med sin mere 'funky' side med hjælp fra Mercedes og Will får hævn over Sue.

Hr. Schuester udfordrer hele holdet til at vælge Madonna-sange til deres næste opgave. Musicalklubben påtager sig opgaven med liv og sjæl, når de optræder med nogle af Madonnas største hits, herunder 'Express Yourself' og 'Like A Prayer'.

Cooper kæmper med en patients mor, som giver sin 12-årige datter lov til at have sex; Pete begynder at date sin patients sjove og spontane mor, hvilket gør Violet jaloux; Sam bliver indkaldt som vidne, da en kollega står anklaget for fejlbehandling; Addison kæmper med sine følelser for en meget vedholdende Noah.

Hr. Schuester opfordrer musicalklubben til at udtrykke sig selv med sange af Lady Gaga. I mellemtiden har Rachel en livsændrende oplevelse, og Tina får kontakt med sin indre Goth.