Hawthorne James

En ensom Frasier lærer den sande betydning af julen fra en uventet kilde.

Da liget af en amerikansk sanger bliver fundet på en landevej i Blue Mountains i Jamaica, bliver holdet indkaldt til efterforskningen.

Efterforskerne leder efter drabsmanden til en særligt usympatisk brugtbilsforhandler. Medavoy får det dårligt over mordet/voldtægten på en hjemløs kvinde.