Hannah Levien

Sam og Dean finder en overraskende besked på Bobbys mobiltelefon, da de finder ud af, at Bobbys nærmeste pårørende er blevet valgt som arving i en rigmandsdatters testamente.

Quentin vågner op på et psykiatrisk hospital og må tilsidesætte sin panik for at søge hjælp hos den person, han stoler mindst på.

Selvom alle burde forberede sig på den kommende Welters tournament, er eleverne distraherede af personlige ting, der afholder dem fra fokus.

Quentin og de andre lærer kamp magi mens de forbereder sig på et slag i Fillory. Men denne opgaver fører til ophobede frustrationer... der skubber nogle væk fra hinanden, og andre tættere på.

Efter en aften med druk, vågner eleverne med tågede minder og en stor pose fortrydelse. Men Penny minder dem hurtigt om at der ikke er tid til at tale om følelser -- deres liv afhænger af, at de kommer til Landet i Midten så hurtigt som muligt.

Under brugen af magisk tid, ankommer Quentin og Julia i Fillory og skal forsøge at indhente resten af gruppen, som er 70 år foran dem, i søgningen af Bæstet.