Hal Devi

Max tager med Caroline på besøg hos hendes far i fængslet.

En urban vampyr i New York kidnapper ofre om natten og holder dem fanget under jorden i kloaksystemet. Og Reid foretager en beslutning i fængslet, der påvirker ham selv og andre indsatte.

Da en hverveofficer fra New York politiskole myrdes, tager Beckett og gruppen tilbage til deres gamle uddannelsesinstitution for at efterforske sagen. Imens står Castle over for en beslutning, der har omfattende følger for ham og Beckett.

Den eneste overlevende efter en voldsom skududvekling er en forhenværende efterretningsofficer, der lider af posttraumatisk stresssyndrom.