Greta Sesheta

Joeys forgæves forsøg på at få Ross' tilgivelse for fejlagtigt at fri ender med akut indlæggelse. Samtidig leder en udmattet Rachel desperat efter en metode til at få Emma til at holde op med at græde.

Da det ikke lykkes Dereks kolleger at lokke ham tilbage til arbejdet, må Meredith mønstre styrken til at gøre det.

Holdet er chokerede over at opdage det afhuggede hoved af en marinesoldat i en ulovlig bilforretning.

Donna og Joe bliver gift, mens April forsøger at holde brylluppet problemfrit. Ron skaber en akavet situation mellem Tom og Lucy. Jen Barkley ankommer til Ben og Leslies hus med en interessant mulighed.

Sydney Bristow er collegestuderende om dagen og spion om natten. Hendes liv er fyldt med håb, da hendes kæreste, lægen Daniel Hecht, frier til hende. Sydneys glæde er dog kortlivet, for hendes hemmelige liv får store konsekvenser for deres forhold. På samme tidspunkt finder hun ud af nogle nye ting om sin arbejdsgiver.

Walker-familien kæmper for at finde glæde i at fejre Kittys fødselsdag, Sarah kæmper for at redde, hvad der er tilbage af hendes ægteskab, Kevin lærer på den hårde måde om det man må ofre for ægte kærlighed, Saul sætter spørgsmålstegn ved hans identitet.