Gralen Bryant Banks

Pam finder kortvarig berømmelse, da statsadvokaten Leah Askey indkalder hende som vidne for anklagemyndigheden.

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Hele Monreaux-familien er nødt til at bruge alle de ressourcer, de har til rådighed, i jagten på Antonios forsvundne søn, Jesus. I mellemtiden indrømmer Jason endelig alle sine bedrag, og Margaret gør en kæmpe opdagelse om flystyrtet og hendes families historie.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.

Der er karneval. Albert afslører sin dragt. Del finder en ny lyd. Annie fejrer på landet, og Davis fester i byen. Hidalgo blander forretning og fornøjelse. Antoine tager sønnerne med ud. Cornell giver Sonny en chance. Janette tager sig af personlige ting.