Giovanni Ribisi

Phoebes halvbror kommer på besøg, men de har svært ved at finde fælles fodslag.

Phoebe får veer og hænger på en læge, der er besat af serien ”Happy Days”. Mens Phoebe føder trillingerne, får Joey også smerter, da han har fået nyresten. Monica planlægger at gå ud med en mandlig sygeplejerske for at ærgre Chandler.

Fyrene opdager, at deres tv modtager en pornokanal gratis, og Phoebe finder ud af, at hun skal have trillinger. Ross og Emily er forvirrede og rejser frem og tilbage over Atlanterhavet, mens de prøver at få klarhed over deres følelser.

Chandler og Joey mister Ross' søn, da de kigger på damer i en bus.

Phoebe bliver kunstigt befrugtet og bliver gravid. En simpel udfordring udvikler sig til en hård konkurrence mellem fyrene og kvinderne, og væddemålet ender med, at de må bytte lejlighed.

To bøller smider Chandler og Ross ud fra Central Perk. Phoebe møder sin bror, som hun ikke anede, hun havde.