Gigi Bermingham

I BlueBell forbereder man sig for den årlige Sweetie Pie Dance.

Brett venter på livsforandrende nyheder; Herrmann møder en clairvoyant.

Carver håndterer eftervirkningerne af sin anholdelse, og Brett søger afslutning.

Sam og Kilbride kommer i konflikt med hinanden, da en sag om en våbenhandler, der er ansvarlig for drabet på ATF-agenter, fører dem til en oberst og ven af Kilbride, der er anklaget for at forsyne militsgrupper med våben.

Coulson og teamet er stadig rystet efter en chokerende afsløring, der splitter teamet, da de skal beslutte, hvad de skal gøre med en af deres egne. Bobbi og Mack afslører, hvem de i virkeligheden er loyale overfor til Hunter.

En mand henvender sig til Catherine med makabre beviser på sin elskers kidnapning.