Gerry Vichi

Da Alicia og Dean repræsenterer en fyret, kvindelig direktør i en kønsdiskriminationssag, står de overfor et sejlivet forsvarshold med de velkendte fjender Elsbeth Tascioni og Rayna Hecht.

Bobby Donnell beder firmaet om hjælp, da to mænd agter at gennemføre en operation, der skal bytte rundt på deres hjerter. Cages kusine arresteres for at have overfaldet "glade mennesker" med en åre.

Seriepremiere. Laurel Healy vender tilbage til Washington D.C. for at arbejde for sin bror, senator Luke Healy, i den amerikanske Kongres. Opgaven bliver dog svær, da hun opdager, at fremmede insekter angriber kongresmedlemmernes hjerner.

Laurel og Gareth bliver uventet mere og mere tiltrukket tættere til hinanden, da insekterne indtager Washington. Sundhedsmyndighedernes finansiering er i knæ og Luke kæmper for at løse problemet, men Red underminerer hele hans plan.