Garland Whitt

CA tager til Morgans gamle nabolag i det urbane Chicago for at lede efter en mistænkt, som går efter midaldrende mænd. Et spor leder Morgan til at tro, at de er på sporet af en person, som er forbundet med den mand, som krænkede ham som barn.

Menneskelige rester fundet på udgravningsstedet til en ny bygning fører Rush og Valens til at undersøge de uopklarede dødsfald af en mand og en kvinde i midten af 20'erne, der forsvandt i 1969.

En mand bliver dræbt efter at have vundet en formue og derefter afsluttet sit forhold.

Gangsterbossen Robert Quarles (Neal McDonough) intensiverer sine bestræbelser på at overtage kontrollen over den kriminelle underverden i Harlan ved at bestikke sig vej til magten. Han graver dybt i Raylans (Timothy Olyphant) fortid for at finde en, der kan standse hans efterforskning.

Efter at Sams mission i Sudan får en dødelig udgang, må Callen og NCIS-holdet forsøge at finde den forsvundne agent, før det er for sent.

Sipowicz og Sorenson efterforsker mordet på en eksotisk danser. Sipowicz og Medavoy fungerer som ældre lokkeduer for at fange nogle gadetyve, der overfalder gamle mennesker uden for en lokal bank.